South Andes Capital

Actual

BHP Billiton

Asesoría financiera a BHP Billiton en la licitación para contratar suministro eléctrico en el SING por entre 800 MW y 1.000 MW.

Quadra FNX Mining

Asesoría financiera para la contratación de largo plazo de suministro eléctrico y de servicios portuarios, participando también en las negociaciones de estructuras comerciales y contractuales con diversas empresas interesadas.

2012

MLA

Asesoría financiera a Maderas y Materiales de Construcción Los Ángeles Cía. Ltda. en la venta de sus activos a Construmart S.A.

2011

Puerto de Lirquén

Asesoría financiera a Puerto de Lirquén S.A., ganador de la concesión por al menos 20 años del Terminal Costanera Espigón del Puerto de San Antonio en una licitación competitiva.

US$ 325 millones

2010

Codelco

Asesoría financiera a Codelco en la licitación para contratar suministro eléctrico en el SIC por un total de 510 MW y plazo máximo de 30 años, cuyo contrato fue adjudicado a Colbún.

US$ 315 millones estimado por año

2008

Fundación Educacional Santiago College

Asesoría financiera a Fundación Educacional Santiago College en el diseño, evaluación y proceso de selección para el arrendamiento de largo plazo de su Campus Los Leones.

2008

Ontario Teachers’ Pension Plan y Morgan Stanley Infrastructure Inc.

Asesoría financiera en la adquisición de Saesa, Frontel y sus sociedades filiales a Public Service Enterprise Group (PSEG).

US$ 887 millones

2008

BHP Billiton

Asesoría financiera para la contratación de suministro eléctrico (PPA) de largo plazo en base a la construcción de la nueva Central Termoeléctrica Kelar (500 MW), participando también en la negociación de la estructura comercial y contractual con diversas empresas interesadas en proveer tal suministro.

2007

BHP Billiton

Asesoría financiera en la licitación para contratar, por un plazo de 30 años, suministro eléctrico para sus operaciones Escondida y Spence, incluyendo la construcción de una nueva central termoeléctrica a carbón. Dicho suministro, por un total de 430 MW, será provisto por la Central Termoeléctrica Angamos (filial de AES Gener) con una inversión estimada cercana a los US$1.340 millones.

2007

Ontario Teachers’ Pension Plan

Asesoría financiera en la adquisición del 69.4% de ESVAL S.A. a Grupo Consorcio y accionistas minoritarios.

US$ 570 millones

2007

Ontario Teachers’ Pension Plan

Asesoría financiera en la adquisición del 50,76% de ESSBIO S.A. y del 100% de ANSM S.A. a Southern Cross Group.

US$ 480 millones

2006

Empresa Portuaria Valparaíso

Asesoría financiera en el desarrollo portuario-turístico, comercial e inmobiliario del proyecto Puerto Barón en el Puerto de Valparaíso, cuya concesión fue adjudicada al Grupo Mall Plaza.

2005

Endesa Chile

Asesoría financiera en la reorganización de los activos que ella y otras empresas del grupo Endesa España poseen en Brasil.

US$ 1.350 millones

2005

Propal S.A.

Asesoría financiera en la valorización, aumento de capital e incorporación de nuevos socios a la compañía.

2004

Propal S.A.

Asesoría financiera en la valorización, aumento de capital e incorporación de nuevos socios a la compañía.

2004

Empresa de Correos de Chile

Asesoría financiera en el proceso de licitación de sus servicios Transporte Terrestre Troncal y Ventas y Seguimiento.

2004

Dresdner Bank Lateinamerika AG

Asesoría financiera en la venta de su paquete controlador correspondiente al 88,3% de su filial en Chile Dresdner Bank Lateinamerika, a Grupo Security.

US$ 66 millones

2004

Empresa Portuaria Antofagasta

Asesoría financiera en el desarrollo de un proyecto turístico-inmobiliario en el borde costero de dicho puerto, cuya concesión fue adjudicada al Grupo Mall Plaza.

2003

Endesa Chile

Asesoría financiera en la venta de la Central Eléctrica Canutillar a una filial de Minera Valparaíso.

US$ 174 millones

2003

Empresa Portuaria Antofagasta

Asesoría financiera en el proceso de concesión del Frente de Atraque N°2 del Puerto de Antofagasta.

2003

Anglian Water

Asesoría financiera en la venta de su paquete controlador correspondiente al 49,82% de ESVAL S.A. a Consorcio Financiero S.A. (44,78%) y Moneda Asset Management (5,04%).

US$ 94 millones

2002-03

Empresa de Correos de Chile

Asesoría financiera en la alianza con TNT para el desarrollo de productos expresos, así como en la búsqueda de estructuras para mejorar la rentabilidad de su red de agencias.

2002

Anglo American

Asesoría financiera en la adquisición de Compañía Minera Disputada de Las Condes.

US$ 1.300 millones

2002

Empresa Portuaria Valparaíso

Asesoría financiera en el proceso de concesión de un terminal de pasajeros de cruceros de turismo en el Puerto de Valparaíso.

2000-01

Empresa Portuaria Valparaíso

Asesoría financiera en la evaluación de una potencial concesión del terminal Espigón.

2000

National Grid

Asesoría financiera en su oferta por Transelec, la compañía transmisora de electricidad más grande de Chile.

2000

Generale des Eaux, Proactiva y FCC. (Ligadas al grupo Vivendi)

Asesoría financiera en su oferta por ESSBIO.

2000

Colbún

Asesoría financiera en su análisis de desarrollo estratégico.

2000

Anglo American

Asesoría financiera en su exitosa OPA por el remanente de acciones en manos de minoritarios de Empresa Minera de Mantos Blancos S.A.

US$ 90 millones

2000

Empresa Portuaria Iquique

Asesoría financiera en el proceso de concesión de su terminal de contenedores, Terminal Espigón.

US$ 51 millones

1999

Sempra Energy

Asesoría financiera en la adquisición, en conjunto con PSEG, del 90,23% de Chilquinta Energía S.A.

US$ 830 millones

1999

Empresa Portuaria San Antonio

Asesoría financiera en el proceso de concesión de sus terminales portuarios, Terminal Molo Sur y Terminal Norte.

US$ 243 millones

1999

Empresa Portuaria Valparaíso

Asesoría financiera en el proceso de concesión de su terminal portuario, Frente de Atraque N°1.

US$ 193 millones

1999

Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente

Asesoría financiera en el proceso de concesión de su terminal multipropósito del Puerto de San Vicente.

US$ 136 millones

1999

Sistema Administrador de Empresas

Asesoría financiera en la venta del 40% de ESVAL S.A. a Aguas Puerto, un consorcio formado por ENERSIS (72%) y Anglian Water (28%).

US$ 138 millones

1998-99

EMPORCHI

Asesoría financiera en el diseño del proceso de concesión de los terminales portuarios chilenos.

1997

Colbún

Asesoría financiera a CORFO en la venta del 37,5% de Colbún S.A. a Electropacífico, un consorcio formado por Tractebel, Iberdrola, Enagas y Minera Valparaíso.

US$ 341 millones

1996

Codelco

Asesoría financiera en la venta del control de su central termoeléctrica Tocopilla.

US$ 332 millones

1996

STET International

Asesoría financiera en la adquisición de un 17,4% de la propiedad de Entel Chile.

US$ 273 millones